산업 부문 주도주, XLI 를 통한 투자 전략

산업 섹터는 건축, 기계, 항공, 우주 및 방위 제품과 같이 산업 운영에 필요한 제품 제조 및 관련 유통 산업과 건설, 엔지니어링 및 운송 서비스 등 상업 서비스 관련 산업을 전체적으로 아우르는 영역입니다. 코로나 팬데믹 이후 미국 산업의 재성장이 계속 기대되는 만큼 이 부분에 대해서도 살펴보면 좋을 것입니다. 관련 ETF 는 XLI 입니다.

 

흔히 산업하면 떠올리는 공장 모습입니다.

 

1. XLI 소개 및 특징

Ticker 가 XLI 인 Industrial Select Sector SPDR Fund는 State Street Global Advisors, Inc.가 출시한 상장지수펀드 (ETF) 입니다. 1998.12.16 에 상장했습니다. 이 펀드는 SSGA Funds Management, Inc.에서 관리합니다. 산업 부문 전반에 걸쳐 운영되는 회사의 성장주 및 가치주에 골고루 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장주와 가치주에 투자합니다. 전체 복제 기술을 사용하여 Industrial Select Sector Index의 성과를 추적하려고 합니다. 미국의 대형 산업 기업들에 대한 투자 기회를 제공하는 ETF입니다. XLI는 다양한 산업 분야를 포함하고 있어, 투자자들에게 포트폴리오를 다양화하는 기회를 제공합니다. 또한, XLI는 산업 분야의 경제적 변동성에 대한 영향을 높이는 방향으로 설계되어 있습니다. 이는 산업 섹터 역시 경제 사이클에 따라 크게 영향을 받기 때문입니다.

 

2. XLI 종목 강점

XLI는 산업 분야의 주요 기업들에 대한 높은 종목 구성을 제공함으로써, 투자자들에게 산업 분야의 경제적 변동에 따른 수익 창출의 기회를 제공합니다. 이는 산업 분야가 경제 사이클에 따라 크게 영향을 받기 때문에, 경제 사이클의 변동에 따른 수익 창출의 기회를 투자자들에게 제공합니다. 또한, XLI는 다양한 산업 분야를 포함하고 있어, 투자자들에게 포트폴리오를 다각화할 수 있도록 해줍니다.

 

3. XLI 종목 약점

XLI는 산업 분야의 경제적 변동에 대한 높은 노출을 가지고 있어, 산업 분야의 경제적 변동에 따른 위험을 내포하고 있습니다. 따라서, 투자자들은 산업 분야의 경제적 변동에 대한 충분한 이해를 바탕으로 XLI에 투자해야 합니다. 또한, XLI는 다양한 산업 분야를 포함하고 있지만, 특정 산업 분야에 집중적인 투자 전략을 가지고 있어, 특정 산업 분야의 위험에 노출될 수 있습니다.

 

4. XLI 대체할 수 있는 종목에는 무엇이 있을까?

XLI와 유사한 ETF로는 Vanguard Industrials ETF(VIS), iShares U.S. Industrials ETF(IYJ), Fidelity MSCI Industrials Index ETF(FIDU) 등이 있습니다. 이들 ETF는 모두 산업 분야에 투자하며, 각각의 특징과 투자 전략을 가지고 있습니다.

 

Vanguard Industrials ETF (VIS): 이 ETF는 MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index를 기준으로 하며, 미국 내 다양한 산업 기업에 투자합니다. VIS는 산업 부문의 다양한 세그먼트를 포괄하고 있습니다.

 

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ): Russell 1000 Ind40Act15/22.5 DCap TR USD 를 추적하는 이 ETF는 주로 대형 산업 기업에 투자합니다. IYJ는 미국 내 산업 부문에서 성과를 추적하려는 투자자들에게 인기가 있습니다.

 

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU): 이 ETF는 MSCI USA IMI/INDUSTRIALS 25-25 NR USD 를 기준으로 하며, 미국 산업 부문에 포함된 기업들에 투자합니다. FIDU는 대형, 중형, 소형 기업들을 모두 다루고 있습니다. 특이하게 25-25 두 번 언급이 되네요. 동일 그룹에 대한 투자 비중 역시 25% 로 제한하는 것으로 보입니다.

 

5. 대체 ETF 상품들과 비교

종목	수익률					비용
	1개월	3개월	6개월	1년	분배율	연 보수
XLI	-1.86	7.48	2.11	10.48	1.63	0.1000
VIS	-2.22	7.83	2.36	13.04	1.36	0.1000
IYJ	-1.19	8.95	3.18	11.42	1.05	0.4000
FIDU	-2.09	7.91	2.85	13.58	1.42	0.0840

* 단위는 퍼센트(%)입니다.

* 수익률은 24.01.17 일자 기준입니다.

* 실제 투자 결정 시에는 반드시 최신 데이터를 확인하시길 바랍니다! 필요 시, 전문가의 조언 역시 참고하시기 바랍니다.

 

경기에 민감하다는 점이 수익률 통계에서도 잘 드러납니다. 최근 다시 경기 전망에 대해 부정적인 뉴스들이 나와서 그런지 1개월 수익이 마이너스입니다만, 오히려 저가 매수의 기회로 삼아볼 수 있을 것으로 보입니다. 분배율은 금융 섹터보다 조금 낮은 수준으로 보입니다.

 

이러한 ETF들은 산업 부문의 다양한 기업들에 투자함으로써 투자 포트폴리오를 다양화하고, 산업 부문의 성과를 반영하려는 투자자들에게 선택의 폭을 제공합니다. 투자 전에 각 ETF의 목표지수, 비용, 수익률 등을 비교하여 자신의 투자 목표와 성향에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다. 산업 섹터에 대한 투자 역시 XLI 를 통해 전략적으로 접근해볼 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 이번 포스팅을 여기서 마무리하겠습니다. 다음번에도 새로운 섹터에 대한 글로 다시 찾아 뵙겠습니다.