지금까지 보았던 섹터에도 좀 더 하위 집합에 해당하는 섹터들이 있습니다. 제목에서 보실 수 있듯이, 석유 및 가스 섹터는 에너지 섹터의 하위 섹터라고 할 수 있습니다. 에너지 섹터 중에서도 특정 부문의 섹터에서의 성장 및 수익성이 있을 것으로 생각된다면 이렇게 하위 섹터에 투자하는 것도 좋은 투자 전략일 것 같습니다. 이번 포스팅에서는 에너지 섹터 중 일부 회사들에 투자하는 XES 에 대해 알아보겠습니다.
1. XES 란?
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (Ticker 로는 XES 로 표시합니다.) 는 S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index를 추적하는 ETF입니다. 이 지수는 미국의 석유 및 가스 장비 및 서비스 업계의 주식으로 구성되어 있습니다. 2006.06.19 에 상장되었습니다. XES는 이 분야의 다양한 회사들에 대한 수익 기회를 제공하며, 여기에 속하는 회사로는 대표적으로 Williamson, Weatherford, National Oilwell Varco 등이 있습니다. 저에게는 좀 생소한 회사들이네요.
2. XES 투자 매력 포인트
XES의 주요 투자 포인트는 석유 및 가스 장비 및 서비스 업계에 특화된 투자 기회를 제공한다는 것입니다. 이 분야는 에너지 가격과 글로벌 경제 동향에 따른 변동성이 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 XES는 이러한 변동성을 활용한 투자 기회를 제공하며, 특히 에너지 가격 상승 시에는 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
3. XES 투자 시 리스크
XES는 석유 및 가스 장비 및 서비스 업계에 투자하므로, 에너지 가격의 변동성에 따른 위험을 내포하고 있습니다. 또한, 이 분야는 환경 규제, 기술 변화, 지정학적 위험 등에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 이러한 요인들을 고려하여 XES에 투자하는 것이 중요합니다.
4. XES 투자 대체 종목들
XES와 유사한 ETF로는 iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) 등이 있습니다. 이들 ETF는 모두 석유 및 가스 장비 및 서비스 업계에 투자하며, 각각의 특징과 투자 전략을 가지고 있습니다.
IEZ 는 DJ US Select Oil Equip&Svcs TR USD 를 기초지수로 추종합니다. 이 지수는 미국 내에 상장된 석유 및 가스 관련 기업들의 주가 움직임을 반영하며, 특정 기간 동안 주가 변동 및 배당금을 함께 고려하여 총 수익률을 측정하는 Total Return 방식의 지수입니다.
OIH 는 MVIS (MarketVector Indexes) 에서 제공하는 미국에 상장된 석유 서비스 기업 25 종목을 추적하는 지수를 가리킵니다.
PXJ 는 Dynamic Oil Services Intellidex TR USD 를 추적합니다. 이 지수는 미국 증권 거래소에서 생성하고 소유하는 증권 상품인 Intellidex 의 일종으로, 일련의 투자 전략 (특정 가치, 성장 및 타이밍 지표 등) 에 따라 주식 그룹을 분석하고 투자 포트폴리오에 포함할 특정 주식을 선택하여 생성합니다. 일정 기간마다 재평가되며 이에 따라 지수 구성이 새로 업데이트 됩니다.
5. XES 대체 상품 성과 비교
이들 ETF는 모두 석유 및 가스 장비 및 서비스 업계에 투자하면서도, 추종하는 기초 지수에 따라 투자 전략과 성과가 다르게 나타납니다. 따라서 각 ETF의 특징, 비용, 리스크 등을 충분히 이해하고 비교한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
| 종목 | 수익률 | 비용 | ||||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 분배율 | 연 보수 | |
| XES | -5.80 | -13.48 | -10.04 | -4.25 | 0.66 | 0.3500 |
| IEZ | -6.02 | -11.71 | -8.82 | -6.33 | 0.97 | 0.4000 |
| OIH | -6.30 | -12.79 | -9.79 | -7.41 | 1.36 | 0.3500 |
| PXJ | -4.19 | -7.39 | 2.56 | 6.90 | 1.99 | 0.6300 |
* 단위는 퍼센트(%)입니다.
* 수익률은 24.01.22 일자 기준입니다.
* 실제 투자 결정 시에는 반드시 최신 데이터를 확인하시길 바라며 필요 시, 전문가의 조언 역시 참고하시기 바랍니다.
* 투자 권고 글이 아닙니다.
각 ETF 가 추적하는 기초지수들이 모두 다르다 보니, 성과들도 모두 추이가 다른 것을 볼 수 있습니다. 결국 동일 섹터군을 대상으로 하더라도, 포트폴리오 내의 종목 구성 및 비중이 어떻게 되는지를 꼭 확인해야 한다는 점을 다시 상기하게 됩니다. 그럼에도, 동일 섹터이기 때문에 최근 석유 관련 산업의 불황으로 인한 주가 흐름이 1개월 사이의 수익률에 영향을 주지 않았나 생각이 듭니다. 그러나 에너지 부문의 섹터는 언젠가 수익률이 회복되는 시점이 있기 때문에, 이러한 부면도 투자 결정 시 참고할 수 있을 것 같습니다.
이번 포스팅은 이것으로 마치고, 더욱 유익한 내용으로 다시 찾아 뵙겠습니다. 감사합니다.
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