소형주 투자를 위한 ETF, IWM 에 대해 알아보자

어느덧 세번째 포스팅입니다. 비교 테이블에 종종 나왔던 IWM 에 대해 살펴보려 합니다.

 

1. IWM 간략 소개

iShares Russell 2000 ETF는 IWM 으로 표현하는 상장지수펀드입니다. 미국 주식 시장 속에서 소형주를 대표하는 Russell 2000 지수를 추적합니다. 2000.05.22 에 상장되었고 iShares 에서 운용하고 있습니다. IWM 이 추적하는 Rusell 2000 지수에서는 시가 총액 기준으로 상위 2000 개의 기업 주식들을 포함하고 있습니다. 따라서 IWM은 시가 총액이 상대적으로 큰 기업부터 작은 기업까지 다양한 기업의 주식을 포함하며 여기에 많은 소형주에 해당되는 회사의 주식들이 포함됩니다. 시가 총액 기준으로 하기에, 다양한 산업 섹터에서의 기업 주식을 포함하고 있어, 투자자들에게 미국 소형주 시장의 광범위한 분산 투자 가능성을 제공합니다. 이는 IWM을 미국 소형주 투자의 기본적인 구성 요소로 만들어주고, 미국 소형주 시장의 상황을 빠르게 파악하고자 하는 투자자들에게 유용합니다.

 

2. IWM 에 투자할 때 얻는 이점

IWM은 미국 소형주 시장의 넓은 범위에 걸쳐 투자하므로, 소형주의 성장 가능성을 활용하는 투자 기회를 제공합니다. 또한, IWM은 개별 주식의 가격 변동 위험을 줄이는 분산 투자의 이점을 제공합니다. 이는 IWM을 미국 소형주 시장에 투자하면서도 투자 위험을 관리하려는 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 또한, IWM은 많이 거래되는 ETF 중 하나이기 때문에, 필요할 경우 투자자들은 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다. 이러한 특징들은 IWM을 미국 소형주 시장에 투자하여 높은 기대 수익을 얻고자 하는 투자자들에게 알맞은 선택지일 수 있습니다.

 

3. IWM 에 투자할 때 유의 사항

그러나 IWM은 상대적으로 소형주에 대한 투자 비중이 높으므로, 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다. 소형주는 대형주에 비해 상대적으로 불안정성이 높을 수 있으며, 경제적 불확실성이나 시장 변동성이 높아질 때 더 큰 손실을 겪을 수 있습니다. 또한, IWM의 성과는 소형주 시장의 전반적인 성과에 크게 좌우되므로, 소형주 시장에 대한 충분한 이해가 필요합니다.

 

4. IWM 대안으로는 무엇이 있을까?

IWM가 포트폴리오 내에 소형주를 다수 포함한다는 특징이 가장 큰 부분으로 생각됩니다. 이와 유사한 특성을 가진 다른 ETF로는 Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC)와 SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) 등이 있습니다. SCHC는 선진국의 소형주를, EWX는 신흥국의 소형주를 주요 투자 대상으로 합니다. 이들 ETF는 각각 다양한 시장 범위를 커버하며, 더 넓은 시장 범위를 커버합니다. 따라서, 이들 ETF는 IWM보다 더욱 분산된 투자 전략을 원하는 투자자들에게 좋은 대안이 될 수 있습니다.

 

5. IWM vs SCHC vs EWX 들의 통계 정리

종목	수익률					비용
	1개월	3개월	6개월	1년	분배율	연 보수
IWM	-2.82	10.76	0.54	3.62	1.35	0.1900
SCHC	-0.74	10.07	-1.50	3.52	2.93	0.1100
EWX	-0.88	5.33	2.99	10.55	2.32	0.6500

* 단위는 퍼센트(%)입니다.

* 수익률은 24.01.16 일자 기준입니다.

*실제 투자 결정 시에는 반드시 최신 데이터를 확인하시고, 전문가의 조언을 참고하시기 바랍니다.

 

상대적으로 IWM 보다는 분배율이 높습니다. SCHC 의 경우 IWM 이 대상으로 하는 미국 시장과 어느 정도 유사한 선진국 시장 대상이라 그런지 추이가 크게 차이 나지는 않아 보입니다. 좀 더 리스크를 가지더라도, 높은 기대 수익을 추구한다면 EWX 도 후보 상품 중 하나가 될 수 있겠네요. 대신 연 보수 비율이 높아서 상대적으로 부담으로 느껴질 수 있습니다. 이것으로, iShares Russell 2000 ETF에 대한 포스팅을 마치겠습니다. 투자를 위한 의사 결정을 내리는 데 있어 도움이 되셨기를 바랍니다.