에너지 섹터와 또 유사하게 느껴질 수 있는 또 다른 분야가 바로 "유틸리티" 라고 하는 분야입니다. 주로 전기, 가스, 수도 서비스 등과 같이 산업과 생활에서 필수적으로 필요한 인프라를 공급하는 회사들을 일컫는 섹터라고 생각할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 이렇게 유틸리티에 투자하는 XLU 상장지수펀드에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
1. XLU 에 대한 브리핑
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) 는 유틸리티 분야에 집중적으로 투자하는 상장지수펀드 (ETF) 입니다. 추종하는 기초 지수는 S&P Utilities Select Sector TR USD 입니다. 이 지수는 S&P 500 내의 유틸리티 섹터에 해당되는 분야의 회사 주식들을 포함하고 있습니다. 유틸리티 분야는 전기, 가스, 수도 서비스 등을 제공하는 회사들로 구성되어 있습니다. 이 분야는 상대적으로 안정적인 수익과 배당을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. XLU는 이 분야의 주요 기업들에 대한 높은 투자 포트폴리오를 제공하며, 대표적으로 Duke Energy, NextEra Energy, Dominion Energy 등의 회사를 포함하고 있습니다.
2. XLU 투자 포인트
XLU의 주요 투자 포인트는 유틸리티 섹터에서 나오는 안정적인 수익과 배당 가능성입니다. 공공기업 분야는 필수적인 서비스를 제공하는 회사들로 구성되어 있어 경기 변동에 상대적으로 덜 민감하며, 이는 안정적인 수익을 제공할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 그래서 흔히 에너지 섹터처럼 경기 방어주 성격을 지닌다고 말할 수 있습니다. 또한, XLU는 다양한 공공기업에도 투자함으로써 포트폴리오 다양화를 실현하고 있습니다.
3. XLU 투자 시 무엇을 조심해야 할까?
XLU의 위험 요인으로는 규제 변화와 관련된 위험이 있습니다. 유틸리티 분야는 섹터 특성 상, 정부의 규제와 감독에 크게 영향을 받습니다. 따라서 규제 변경이나 정책 변동이 있을 경우, 이는 XLU 의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 공공기업 분야는 에너지 가격 변동에 민감하여, 에너지 가격의 변동이 XLU의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
4. XLU 를 대체할 수 있는 ETF
XLU와 유사한 ETF로는 Vanguard Utilities ETF (VPU), iShares U.S. Utilities ETF (IDU), Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) 등이 있습니다. 이들 ETF는 모두 공공기업 분야에 투자하며, 각각 다른 지수를 추적합니다.
VPU 와 FUTY 는 MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index를 추종하며 단지 배당금의 처리 방식만 다릅니다. 전체적으로 XLU 와 유사한 투자 전략을 가져갈 수 있습니다. IDU는 Russell 1000 Util RIC 22.5/45 Cap TR USD 지수를 기초 지수로 삼고 있습니다. 2가지 지수 모두 특정 종목 구성 비율에 대한 제한치가 있기 때문에, 투자자들이 포트폴리오를 다양하게 가져갈 수 있다는 장점이 있습니다.
5. XLU 와의 비교, 승자는?
| 종목 | 수익률 | 비용 | ||||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 분배율 | 연 보수 | |
| XLU | -4.09 | 4.93 | -6.32 | -8.46 | 3.39 | 0.1000 |
| VPU | -4.27 | 4.91 | -6.83 | -9.14 | 3.49 | 0.1000 |
| IDU | -3.32 | 6.36 | -4.73 | -5.76 | 2.79 | 0.4000 |
| FUTY | -4.28 | 4.91 | -6.82 | -9.13 | 3.31 | 0.0840 |
* 단위는 퍼센트(%)입니다.
* 수익률은 24.01.19 일자 기준입니다.
* 실제 투자 결정 시에는 반드시 최신 데이터를 확인하셔야 하며 필요 시, 전문가의 조언을 참고하시기 바랍니다.
* 투자 권고 글이 아닙니다.
하락기에 있는지 전체적으로 수익률이 3개월 이전 시점 외에는 모두 마이너스 성장률이네요. 오히려 저가 매수의 기회로 삼아볼 수도 있을 것 같습니다. 분배율도 상당히 매력적으로 다가옵니다.
XLU와 비교할 때, IDU는 Russell 1000 Util RIC 22.5/45 Cap TR USD를 추적하므로, 좀 더 다양한 유틸리티 섹터의 회사들에 대한 투자 기회를 제공합니다. VPU 나 FUTY는 XLU 와 유사한 투자 전략을 가져가며 구성 종목에서의 약간의 차이가 있습니다. 이러한 각 ETF는 자신만의 특징과 전략을 가지고 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 각 ETF의 특징, 비용, 리스크 등을 충분히 이해하고 비교해본다면 적절한 ETF를 선택할 수 있습니다. 안정적인 회사에 투자해보고 싶다면, 유틸리티 섹터 역시 매력적인 투자 대상이 되리라 생각합니다. XLU 에 대한 포스팅을 이것으로 마치겠습니다! 감사합니다.
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