지난 수십 년에 걸쳐서 인류의 경제 발전과 더불어 환경 오염 문제가 심각한 상태로 계속 이어져 오고 있습니다. 현 시점에도 계속해서 이 문제가 대두되고 있고, 이를 극복하기 위한 도전도 계속 이어지고 있습니다. 필연적으로 이에 대한 솔루션을 제공하려는 많은 기업들이 있는데 이들에 대한 기대감 역시 또 다른 수익으로 연결될 수 있는 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 이번 포스팅에서는 이러한 테마를 가진 기업들에 투자하는 ETF 를 소개하고 이에 대한 분석을 진행해 보겠습니다.
1. 에너지 녹색 혁명의 선두주자, ICLN
ICLN은 iShares Global Clean Energy ETF 의 Ticker로, 전 세계의 재생 가능 에너지 회사들에 집중 투자함으로써, 태양광, 풍력, 수력 및 기타 친환경 에너지 부문에서의 성장을 포착합니다. 에너지 섹터의 부분 집합이라고 할 수 있습니다. 대략 200 여개 가까운 종목에 투자하고 있으며, 2008.06.24 에 상장되었습니다. 대표적인 투자 대상에는 Vestas Wind Systems, SolarEdge Technologies 등이 포함되어 있으며, 이들 회사는 각각의 에너지 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. ICLN은 다양한 지역에 대한 투자와 여러 친환경 에너지 기술에 걸쳐 포트폴리오를 다각화함으로써 투자자들에게 글로벌 청정 에너지 시장의 성장에 참여할 기회를 제공합니다.
2. ICLN 의 강점
ICLN 투자의 핵심 포인트는 지속 가능한 미래에 대한 기여와 함께 잠재적인 장기 성장입니다. 재생 가능 에너지 기술의 비용이 지속적으로 하락하고, 정부의 지원 정책이 강화됨에 따라, 청정 에너지 회사들은 증가하는 시장 수요를 활용할 수 있는 위치에 있습니다. ICLN은 이러한 변화하는 에너지 경제에서 중요한 역할을 하는 기업들에 투자함으로써, 투자자들에게 미래 지향적인 수익 창출 기회를 제공합니다.
3. ICLN 의 약점
모든 투자처럼, ICLN도 특정 위험 요소를 내포하고 있습니다. 청정 에너지 시장의 빠른 성장은 기술적, 정치적, 규제적 변화에 따른 불확실성을 수반합니다. 또한, 특정 지역이나 기술에 대한 과도한 의존은 잠재적인 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 위험 요소들은 투자 결정 과정에서 신중히 고려되어야 합니다. 또한 섹터 자체적으로 기존 전통적인 에너지 섹터에 속하는 기업들에 비해 여러 기술적인 한계 등에 도전하고 있기 때문에 변동성이 더 큰 편입니다.
4. 대체 가능한 ETF들
ICLN과 유사한 투자 경험을 제공하는 대안으로는 Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW), First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN), ALPS Clean Energy ETF(ACES) 가 있습니다. 이 ETF들은 각각 다른 기초 지수를 추종하며, 청정 에너지 분야의 다양한 부문과 기업에 투자합니다. PBW는 광범위한 청정 에너지 기업에, QCLN은 나스닥에 상장된 청정 에너지 기업에, ACES는 북미 지역의 청정 에너지 회사에 집중 투자한다는 차이점이 있습니다.
5. 수치로 비교해 보는 청정 에너지 ETF 성과 비교
ICLN, PBW, QCLN, ACES의 수익률 비교를 통해, 각 ETF의 성과를 비교해 보겠습니다. 이들 ETF가 추종하는 기초 지수의 차이점은 투자 포트폴리오의 다양성과 시장 반응에 큰 영향을 미칩니다.
| 종목 | 수익 (%) | 비용 (%) | ||||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연간 분배율 | 연 보수율 | |
| ICLN | -4.83 | 8.31 | -15.85 | -28.21 | 1.78 | 0.4100 |
| PBW | -11.86 | -4.82 | -38.05 | -44.72 | 4.62 | 0.6600 |
| QCLN | -8.55 | 4.87 | -27.85 | -36.17 | 0.92 | 0.5800 |
| ACES | -9.26 | 1.71 | -30.12 | -40.20 | 1.73 | 0.5500 |
* 수익 성과 기준일은 2024.02.08 일자 기준입니다.
* 투자 권고글이 아닙니다.
* 실제 투자 결정 시 최신 데이터를 꼭 확인하시길 바라며, 전문가의 조언 역시 참고하시길 바랍니다.
전체적으로 청정 에너지 섹터가 그렇게 좋은 상황은 아닌 것 같습니다. 다만 장기적으로 볼 때 기회가 반드시 올 수 있는 섹터이므로, 저가 매수의 기회로 삼아볼 수도 있을 것입니다. 수치로 보아서는 투자하는 것이 쉽지 않지만, 이들 기업에 대한 투자는 지구가 미래 세대를 더욱 좋은 환경으로 맞이할 수 있도록 하는 궁극적이고 도전적인 여정에 참여하는 것입니다. 이를 통해 수익을 창출해 볼 수 있는 것도 매력적으로 느껴집니다. 이번 포스팅을 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.
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