무엇이 가장 혁신일까? ARK 의 ETF 비교 분석

우리가 살고 있는 정보 기술의 시대는 끊임없는 혁신으로 정의됩니다. 이전 포스팅을 통해 이미 ARKK 에 대해 살펴보았었는데, 사실 ARK Invest 에서는 그 외에도 여러 다양한 ETF 들을 운용하고 있습니다. ARKK 가 전반적인 혁신 기업들에 투자한다면, 그 중 몇 가지 테마들을 정해서 집중 투자할 수 있도록 상품을 구성해 두었습니다. 이번 포스팅에서는 차세대 인터넷 기술 영역에 집중 투자하는 ARKW에 대해 알아보고, ARK Invest의 다른 ETF와의 비교를 통해 그간의 성과를 비교해 보고자 합니다.

 

1. 디지털 혁명의 선봉장: ARKW의 핵심 매력

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 는 ARK Invest  가 운영하는 ETF로, 차세대 인터넷 기술에 집중한 투자 전략을 가지고 있습니다. Active Fund 이며, 기초로 하는 지수는 S&P 500 TR USD 입니다. 2014.09.30 에 상장하였습니다. 이 ETF는 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, e-commerce, 인공 지능, 모바일 기술 등과 같은 섹터에 투자하며, Tesla, Roku, Square 등의 기업들이 주요 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

 

2. 미래 인터넷 기술에 투자하는 ARKW 의 매력 포인트

ARKW의 가장 큰 투자 포인트는 미래의 다음 세대 인터넷 기술에 대한 높은 성장 가능성을 제공한다는 점입니다. 이는 빠르게 변화하고 있는 디지털 경제에 잘 맞춰진 투자 전략을 가지고 있으며, 기술 섹터의 혁신을 주도하는 기업들에 대한 높은 노출을 제공합니다. 특히, 디지털 전환, 온라인 금융 서비스의 확장, 인공 지능의 발전 등은 이 ETF가 주로 기대하는 산업 동향입니다.

차세대 인터넷 기술은 과연 어떤 모습으로 우리에게 다가올까요?

 

3. ARKW 투자 위험 요소

ARKW의 위험 요인은 주로 기술 섹터의 변동성과 관련이 있습니다. 기술 분야는 빠른 변화와 혁신이 일어나기 때문에, 해당 분야의 기업들은 시장 변동성에 취약할 수 있습니다. 또한, ARKW는 특정 기업들에 대한 높은 의존성을 가지고 있기 때문에, 이러한 기업들의 성과에 크게 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 투자자는 이러한 위험을 인지하고 포트폴리오를 다각화하는 것이 중요합니다.

 

4. 다른 ARK 의 ETF 시리즈들과 비교

ARK Investment 에서는 ARKW 외에도 Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ), Fintech Innovation ETF(ARKF), Space Exploration & Innovation ETF(ARKX), Genomic Revolution ETF (ARKG) 등의 다양한 ETF를 운영하고 있습니다. ARKQ 는 자율 기술 및 로보틱스 부분에, ARKF 는 핀테크 혁신에 주력하는 기업들에 주로 투자합니다. ARKX 는 우주 탐사 및 혁신에 중점을 두고 있으며, ARKG 는 유전체 연구 분야에 속하는 기업들에 중점을 둡니다. 이 ETF들이 추구하는 기술주 테마들, 즉 자율주행, 금융 기술, 우주 탐사, 유전공학과 같은 특정 혁신 분야들은 모두 많은 기대와 관심을 받고 있는 분야이며, 성공할 경우 어마어마한 부가 가치가 기대되는 사업 영역들입니다. ARK Invest의 포트폴리오 내에서 이들 ETF는 기술 혁신의 다양한 측면을 포트폴리오로 가지고 있으며, 투자자들에게 광범위한 수익 창출의 기회를 제공합니다.

 

5. 숫자로 비교해 보는 그동안의 “파괴적 혁신” 의 결과

ARKW와 다른 ARK ETF들을 비교하면, 각각의 ETF가 추종하는 섹터와 기업들, 그리고 그에 따른 수익률과 위험도 등이 다름을 알 수 있습니다. 이를 통해 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 허용 수준에 따라 적절한 ETF를 선택할 수 있습니다. 첫번째 종목은 비교를 위한 데이터로, 이전 포스팅에서 다루었던 ARK Innovation ETF (ARKK) 입니다.

종목	수익 (%)					비용 (%)
	1개월	3개월	6개월	1년	연간 분배율	연 보수율
ARKK	-3.66	20.08	7.86	16.05	0.00	0.7500
ARKW	1.22	27.36	22.35	42.74	0.00	0.8700
ARKQ	-2.85	9.07	-3.85	7.54	0.00	0.7500
ARKF	3.10	33.69	25.63	43.68	0.00	0.7500
ARKX	-2.30	7.61	-3.67	3.15	0.00	0.7500
ARKG	-7.26	19.24	-9.81	-11.42	0.00	0.7500

* 수익 성과 기준일은 2024.02.08 일자 기준입니다.

* 투자 권고글이 아닙니다.

* 실제 투자 결정 시 최신 데이터를 꼭 확인하시길 바라며, 전문가의 조언 역시 참고하시길 바랍니다.

 

어떤 테마의 기술주에 투자하느냐에 따라 상당히 극명하게 성과들이 갈리는 것을 볼 수 있습니다. 특히 분배율이 전혀 없는 부분이 ARK Invest 에서 운용하는 Active ETF 들의 특징 중 하나인 것으로 보입니다.

 

디지털 혁명에 투자하는 여정은 매우 흥미롭지만 도전적일 수 있습니다. ARKW와 같은 ETF를 통해 투자자들은 미래 기술의 성장에 참여하고, 변화하는 경제 트렌드에서 기회를 포착할 수 있습니다. 이 블로그 포스팅이 투자 결정에 도움이 되셨기를 바라며, 혁신적인 기술 섹터에 대한 투자를 통해 성공적인 포트폴리오를 구축하시길 바랍니다.